کایرو نیشیمی به دلیل کار پدرش به شهر ساسبو در استان ناگازاکی ژاپن نقل مکان می کند. او دانش آموز سال اول دبیرستان با شخصیت درون‌گرا و متفکر است. او با همکلاسیش سنتارو کاوابوچی که به عنوان یک دانش آموز آشفته شناخته می شود و ریتسوکو موایه که دانش آموز زیبایی است آشنا می‌شود . کایرو عاشق موکایه می شود اما نمی داند چطور به او بگوید. او موسیقی را بهترین روش برای ایجاد دوستی و عشق می داند که …

وقتی نینجایی به نام "مومون" یک نینجای خشمگین دیگر را به منظور گرفتن جایزه می‌کشد، ارتش و گروه مبارزین پنهان، با یکدیگر درگیر می‌شوند و در نتیجه جنگ و توطئه‌های شوم آغاز می‌شوند. اما...

ماساتسو نایتو با موفقیت آیین سانکین-کوتای (مراسم اجباری ملاقات با شوگون) را به پایان می‌رساند. او در راه بازگشت به خانه، می‌شنود که شورشی توسط دهقانان در زادگاهش، یوناگایا، رخ داده است. ماساتسو نایتو می‌داند که این یک پاتک از سوی ماتسودایرا است. او به یوناگایا بازمی‌گردد، اما متوجه می‌شود که قلعه‌اش نابود شده است.